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巨匠建設公開發售錄4.96倍超額認購 發售價1.35港元

香港2016年1月11日電 /美通社/ -- 2014年按產值計中國浙江省嘉興市最大建築公司巨匠建設集團股份有限公司  (「巨匠建設」及其子公司:「集團」;股票編號:1459) 今天公佈股份發售認購結果香港公開發售錄得4.96倍超額認購發售價定為每股1.35港元,定價為接近發售價範圍中位數。巨匠建設股份將於2016年1月12日 (星期二) 於香港聯合交易所主板開始買賣。

巨匠建設發售 133,360,000 股H股,當中90%即120,024,000股以國際配售形式發售,其餘 10%即13,336,000股則於香港公開發售。以每股發售股份的發售價1.35港元計,扣除包銷費用及其他發售股份開支,巨匠建設股份發售集資淨額約為1.678億港元。

國泰君安融資有限公司為是次全球發售之獨家保薦人,國泰君安證券(香港)有限公司為是次全球發售之獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

巨匠建設董事長、執行董事兼總經理呂耀能先生表示「對於投資者對巨匠建設的支持,我們深感榮幸。認購結果足證市場對集團業務的認同,和對我們未來發展的信心。展望未來,我們將藉香港這個國際融資平台,充分把握機遇,目標為繼續在浙江省以及中國其他省份和地區獲得更大市場份額,並將業務擴展至海外,成為特定地區領先的建築工程承包與設計公司。」

集團於1965年成立,為浙江省嘉興市最早的建築公司之一,主要提供建築工程承包業務,同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務,以及生產人防產品。根據益普索編製的行業報告,按2014年的產值計,集團為浙江省嘉興市最大的建築公司,擁有10.4%的市場份額。

建築工程承包業務

集團主要從事承擔建築項目的總承包商,進行建築施工、地基工程、幕牆施工、建築裝飾及消防工程等。往績期內,集團共完成550個建築項目,包括住宅項目、商業建築項目、工業建築項目及公建工程項目,主要位於浙江省,其餘則位於江蘇省、安徽省、山東省及遼寧省。

建築工程承包業務為集團之主要收入來源。至2012、2013及2014年12月31日止年度,此業務產生之收入分別為人民幣32.67億元、人民幣40.53億元及人民幣42.58億元,至2015年6月30日止6個月則為人民幣21.32億元。

其他業務

憑藉巨匠建設在建築工程承包業務方面的經驗,集團同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務。巨匠建設為嘉興為數不多的持有工程設計建築行業甲級資質的公司之一,可於中國提供任何規模房屋建築項目的所有類型的設計、勘察及諮詢服務。

此外,集團於2014年4月從國家人民防空辦公室獲得生產人防產品執照,並在其嘉興生產廠生產人防產品,主要包括防護門及保護閥等重型建築相關結構,用以阻擋放射性物質、熱輻射、有毒生物及化學劑及高溫。

財務摘要


截至1231日止年度

截至630日止六個月

(人民幣百萬元)

2012

2013

2014

2014

2015

收入

3,269.8

4,072.1

4,289.3

1,818.1

2,139.8

毛利

167.9

202.2

229.7

91.2

110.1

除稅前利潤

68.0

92.4

116.8

49.8

61.6

年/期內全面收入總額,扣除稅項

46.7

60.7

82.8

35.4

45.5

毛利率

5.1

5.0

5.4

5.0

5.1

有關巨匠建設集團股份有限公司

巨匠建設主要提供建築工程承包業務,同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務,以及生產人防產品。集團主要從事承擔建築項目的總承包商,往績期內共完成550個建築項目,包括住宅項目、商業建築項目、工業建築項目及公建工程項目,主要位於浙江省,其餘則位於江蘇省、安徽省、山東省及遼寧省。根據益普索編製的行業報告,按2014年的產值計,集團為浙江省嘉興市最大的建築公司,擁有10.4%的市場份額。