楼市快讯

巨匠建设公开发售录4.96倍超额认购 发售价1.35港元

香港2016年1月11日电 /美通社/ -- 2014年按产值计中国浙江省嘉兴市最大建筑公司巨匠建设集团股份有限公司  (「巨匠建设」及其子公司:「集团」;股票编号:1459) 今天公佈股份发售认购结果香港公开发售录得4.96倍超额认购发售价定为每股1.35港元,定价为接近发售价范围中位数。巨匠建设股份将于2016年1月12日 (星期二) 于香港聯合交易所主板开始买卖。

巨匠建设发售 133,360,000 股H股,当中90%即120,024,000股以国际配售形式发售,其余 10%即13,336,000股则于香港公开发售。以每股发售股份的发售价1.35港元计,扣除包销费用及其他发售股份开支,巨匠建设股份发售集资净额约为1.678亿港元。

国泰君安融资有限公司为是次全球发售之独家保荐人,国泰君安证券(香港)有限公司为是次全球发售之独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

巨匠建设董事长、执行董事兼总经理吕耀能先生表示「对于投资者对巨匠建设的支持,我们深感荣幸。认购结果足证市场对集团业务的认同,和对我们未来发展的信心。展望未来,我们将藉香港这个国际融资平台,充分把握机遇,目标为继续在浙江省以及中国其他省份和地区获得更大市场份额,并将业务扩展至海外,成为特定地区领先的建筑工程承包与设计公司。」

集团于1965年成立,为浙江省嘉兴市最早的建筑公司之一,主要提供建筑工程承包业务,同时亦向客户提供设计、勘察及谘询服务,以及生产人防产品。根据益普索编制的行业报告,按2014年的产值计,集团为浙江省嘉兴市最大的建筑公司,拥有10.4%的市场份额。

建筑工程承包业务

集团主要从事承担建筑项目的总承包商,进行建筑施工、地基工程、幕墙施工、建筑装饰及消防工程等。往绩期内,集团共完成550个建筑项目,包括住宅项目、商业建筑项目、工业建筑项目及公建工程项目,主要位于浙江省,其余则位于江苏省、安徽省、山东省及辽宁省。

建筑工程承包业务为集团之主要收入来源。至2012、2013及2014年12月31日止年度,此业务产生之收入分别为人民币32.67亿元、人民币40.53亿元及人民币42.58亿元,至2015年6月30日止6个月则为人民币21.32亿元。

其他业务

凭藉巨匠建设在建筑工程承包业务方面的经验,集团同时亦向客户提供设计、勘察及谘询服务。巨匠建设为嘉兴为数不多的持有工程设计建筑行业甲级资质的公司之一,可于中国提供任何规模房屋建筑项目的所有类型的设计、勘察及谘询服务。

此外,集团于2014年4月从国家人民防空办公室获得生产人防产品执照,并在其嘉兴生产厂生产人防产品,主要包括防护门及保护阀等重型建筑相关结构,用以阻挡放射性物质、热辐射、有毒生物及化学剂及高温。

财务摘要


截至1231日止年度

截至630日止六个月

(人民币百万元)

2012

2013

2014

2014

2015

收入

3,269.8

4,072.1

4,289.3

1,818.1

2,139.8

毛利

167.9

202.2

229.7

91.2

110.1

除税前利润

68.0

92.4

116.8

49.8

61.6

年/期内全面收入总额,扣除税项

46.7

60.7

82.8

35.4

45.5

毛利率

5.1

5.0

5.4

5.0

5.1

有关巨匠建设集团股份有限公司

巨匠建设主要提供建筑工程承包业务,同时亦向客户提供设计、勘察及谘询服务,以及生产人防产品。集团主要从事承担建筑项目的总承包商,往绩期内共完成550个建筑项目,包括住宅项目、商业建筑项目、工业建筑项目及公建工程项目,主要位于浙江省,其余则位于江苏省、安徽省、山东省及辽宁省。根据益普索编制的行业报告,按2014年的产值计,集团为浙江省嘉兴市最大的建筑公司,拥有10.4%的市场份额。